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建材:2017年水泥产线关停1296万吨 荐 股

发布时间:2019-12-04 13:49:08

建材:2017年水泥产线关停1296万吨 荐 股 2018-01-06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报观点:周期品价格季节性回落不改市场乐观预期2018年第一周,建材板块表现强势,沪深 00涨2.67%,行业指数涨6.51%,涨幅仅次于房地产。子板块上,玻璃制造表现最强,最新迈入供给侧改革的玻璃行业有望快速追赶周边水泥、钢铁板块涨幅。其他消费类建材则受益于市场集中度的持续提高,以及房地产板块的情绪改善。进入1月份后,周期品整体价格季节性高位回落,但远高于去年开年同期。需求走弱符合季节性规律,市场乐观情绪并未受影响。继续看好周期类建材春季行情,以及周期复产预期下的上游原料补涨。相关标的涉及:海螺水泥(600585)、旗滨集团(6016 6)和濮耐股份(002225)。

行业、公司要闻:2017年水泥产线关停1296万吨1)根据中国水泥网数据,2017年国内关停水泥生产线共计27条,合计年产能1295.8万吨。去年淘汰的生产线多数集中在日产1000-2500吨左右。这部分淘汰量并不能解决目前的产能过剩问题,未来的去产能需要继续推进。(中国水泥网)2)海螺水泥公告称,预计2017年净利润将大幅增长约人民币59.7亿元至76.8亿元,较上年同期相比将大幅增加约70%至90%。本次业绩预增主要是受益于水泥行业供给侧结构性改革的积极影响,公司产品销价同比涨幅较大,营业收入同比大幅增长所致。(公司公告)水泥行业周度微观察:

受雨雪、低温天气影响,国内水泥需求加速下滑,华东等高价地区水泥价格12月底以来开始回落。本周全国水泥均价涨4元至428元/吨,西北地区小幅提价,但整体有价无市。下游水泥磨机开工率继续降1%至 9%,中南和西北地区降幅最快。库存方面,全国水泥熟料库容比环比持平,但同比处于近年来最低水平。利润模拟指标水泥-动力煤价差本周小幅扩大 元/吨至 5 元/吨,连续刷新利润高点。

玻璃行业周度微观察:

受北方降温和雨雪天气影响,年末南北分化明显拉开。本周全国玻璃平均价格环比涨6元/吨至1664元/吨。南方市场尚有终端市场需求,华南地区本周提价20元/吨。华南提涨后,华东和华中小幅跟进。而北方市场由于天气因素影响,下游订单快速萎缩,部分厂家库存超过警戒线,华北现货弱稳。上游纯碱等燃料价格暂稳,原片小幅涨价,玻璃利润模拟指标玻璃-纯碱-重油差本周继续回升4元至750元/吨。

风险提示:环保政策变化,需求超季节性萎缩。

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